1. Latauspaalut ovat uusien energiaajoneuvojen energiaa täydentäviä laitteita, ja kehityksessä on eroja kotimaassa ja ulkomailla
1.1.Latauspino on energiaa täydentävä laite uusille energiaajoneuvoille
Latauspino on uusien energiaajoneuvojen laite sähköenergian täydentämiseksi.Se on uusille energiaajoneuvoille sama kuin huoltoasema polttoaineen polttoaineena.Latauspaalujen asettelu ja käyttöskenaariot ovat huoltoasemia joustavampia, ja myös tyypit ovat monipuolisempia.Asennuslomakkeen mukaan se voidaan jakaa seinään asennettaviin latauspaaluihin, pystysuuntaisiin latauspaaluihin, mobiililatauspaaluihin jne., jotka sopivat erilaisiin paikkamuotoihin;
Käyttöskenaarioiden luokituksen mukaan se voidaan jakaa julkisiin latauspaaluihin, erikoislatauspaaluihin, yksityisiin latauspaaluihin jne. Julkiset latauspaalut tarjoavat julkisia latauspalveluita yleisölle ja erikoislatauspaalut palvelevat yleensä vain rakennuksen sisäosia. paaluyhtiö, kun taas yksityiset latauspaalut asennetaan yksityisiin latauspaaluihin.Pysäköintipaikat, jotka eivät ole avoinna yleisölle;
Latausnopeuden (latausteho) luokituksen mukaan se voidaan jakaa pikalatauspaaluihin ja hitaita latauspaaluihin;lataustekniikan luokituksen mukaan se voidaan jakaa DC-latauspaaluihin ja AC-latauspaaluihin.Yleisesti ottaen DC-latauspaaluilla on suurempi latausteho ja nopeampi latausnopeus, kun taas AC-latauspaalut latautuvat hitaammin.
Yhdysvalloissa latauspaalut jaetaan yleensä tehon mukaan eri tasoihin, joista Taso 1 jaTaso 2ovat yleensä AC-latauspaaluja, jotka sopivat lähes kaikkiin uusiin energia-ajoneuvoihin, kun taas tributary-pikalataus ei sovellu kaikkiin uusiin energiaajoneuvoihin, ja Erilaisia tyyppejä johdetaan erilaisiin liitäntästandardeihin, kuten J1772, CHAdeMO, Tesla jne.
Tällä hetkellä maailmassa ei ole täysin yhtenäistä latausrajapintastandardia.Tärkeimmät liitäntästandardit ovat Kiinan GB/T, Japanin CHAOmedo, Euroopan unionin IEC 62196, Yhdysvaltojen SAE J1772 ja IEC 62196.
1.2.Uusien energiaajoneuvojen kasvu ja poliittinen apu edistävät latauspaalujen kestävää kehitystä maassani
kotimaani uusi energiaajoneuvoteollisuus kehittyy nopeasti.kotimaani uudet energiaajoneuvot kehittyvät edelleen, varsinkin vuodesta 2020 lähtien, uusien energiaajoneuvojen yleisyysaste on kasvanut nopeasti, ja vuoteen 2022 mennessä uusien energiaajoneuvojen levinneisyysaste on ylittänyt 25 prosenttia.Myös uusien energiaajoneuvojen määrä jatkaa kasvuaan.Turvallisuusministeriön tilastojen mukaan uusien energiaajoneuvojen osuus ajoneuvojen kokonaismäärästä nousee vuonna 2022 4,1 prosenttiin.
Valtio on julkaissut useita linjauksia latauspaaluteollisuuden kehittämisen tukemiseksi.Uusien energiaajoneuvojen myynti ja omistus maassani jatkavat kasvuaan, ja vastaavasti latauslaitteiden kysyntä kasvaa edelleen.Tältä osin valtio ja asiaankuuluvat paikalliset yksiköt ovat julkaisseet useita politiikkoja edistääkseen voimakkaasti latauspaaluteollisuuden kehitystä, mukaan lukien politiikan tuki ja ohjaus, taloudelliset tuet ja rakentamisen tavoitteet.
Uusien energiaajoneuvojen jatkuvan kasvun ja politiikan stimuloinnin myötä latauspaalujen määrä maassani kasvaa edelleen.Huhtikuussa 2023 latauspaalujen määrä maassani on 6,092 miljoonaa.Niistä julkisten latauspaalujen määrä kasvoi 52 % vuodentakaisesta 2,025 miljoonaan yksikköön, josta tasavirtalatauspaalujen osuus oli 42 % jaAC-latauskasatosuus oli 58 prosenttia.Koska yksityiset latauspaalut kootaan yleensä ajoneuvoilla, on omistuksen kasvu vieläkin suurempi.Nopeasti, 104 prosentin vuosikasvu 4,067 miljoonaan yksikköön.
Kotimaassani ajoneuvojen ja paalujen välinen suhde on 2,5:1, josta julkisten ajoneuvojen ja paalujen välinen suhde on 7,3:1.Ajoneuvo-paalusuhde eli uusien energiaajoneuvojen suhde latauspaaluihin.Varaston näkökulmasta vuoden 2022 loppuun mennessä maassani ajoneuvojen suhde paaluihin on 2,5:1 ja yleinen trendi on vähitellen laskeva, eli uusien energiaajoneuvojen latausmahdollisuuksia parannetaan jatkuvasti.Niistä joukkoliikenteen suhde paaluihin on 7,3:1, joka on asteittain noussut vuoden 2020 lopusta lähtien. Syynä on se, että uusien energiaajoneuvojen myynti on kasvanut nopeasti ja kasvuvauhti on ylittänyt julkisen latauksen rakentamisen edistymisen. paalut;yksityisajoneuvojen suhde paaluihin on 3,8:1, mikä osoittaa asteittaista laskua.Suuntaus johtuu pääasiassa tekijöistä, kuten kansallisten politiikkojen tehokkaasta edistämisestä yksityisten latauspaalujen rakentamisen edistämiseksi asuinyhteisöissä.
Julkisten latauspaalujen jakautumisen kannalta julkisten DC-paalujen lukumäärä: julkisten AC-paalujen lukumäärä ≈ 4:6, joten julkisten DC-paalujen suhde on noin 17,2:1, mikä on suurempi kuin julkisten AC-paalujen suhde. kasat 12,6:1.
Inkrementaalinen ajoneuvojen ja paalujen välinen suhde osoittaa asteittaista paranemista kokonaisuutena.Inkrementaaliselta kannalta katsottuna, koska kuukausittaiset uudet latauspaalut, erityisesti uudet julkiset latauspaalut, eivät liity läheisesti uusien energiaajoneuvojen myyntiin, ne vaihtelevat suuria ja johtavat vaihteluihin kuukausittaisessa uusien ajoneuvojen pinosuhteessa.Siksi neljännesvuosittain Kaliiperia käytetään laskettaessa ajoneuvon ja paalujen inkrementaalista suhdetta, eli uusien uusien energiaajoneuvojen myyntimäärää: äskettäin lisättyjen latauspaalujen lukumäärä.Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä uusi autojen ja paalujen välinen suhde on 2,5:1, mikä osoittaa asteittaista laskevaa suuntausta.Niistä uusi julkinen auto-paalu-suhde on 9,8:1 ja uusi yksityisauto-paalusuhde on 3,4:1, mikä myös osoittaa merkittävää parannusta.trendi.
1.3.Ulkomaisten lataustilojen rakentaminen ei ole täydellistä, ja kasvupotentiaali on huomattava
1.3.1.Eurooppa: Uuden energian kehitys on erilaista, mutta latauspaaluissa on aukkoja
Uudet energiaajoneuvot kehittyvät Euroopassa nopeasti, ja niiden levinneisyysaste on korkea.Eurooppa on yksi niistä alueista, jotka pitävät ympäristönsuojelua eniten maailmassa.Politiikkojen ja määräysten vetämänä Euroopan uusien energia-ajoneuvojen teollisuus kehittyy nopeasti ja uuden energian levinneisyysaste on korkea.Nousi 21,2 prosenttiin.
Ajoneuvojen ja paalujen välinen suhde on Euroopassa korkea, ja latausmahdollisuuksissa on suuri aukko.IEA:n tilastojen mukaan julkisten ajoneuvopaalujen suhde Euroopassa on vuonna 2022 noin 14,4:1, josta julkisten pikalatauspaalujen osuus on vain 13 %.Vaikka Euroopan uusien energiaajoneuvojen markkinat kehittyvät nopeasti, vastaavien latausmahdollisuuksien rakentaminen on suhteellisen taaksepäin ja ongelmia, kuten latausmahdollisuuksien vähäisyys ja hidas latausnopeus.
Uuden energian kehitys on epätasaista Euroopan maiden kesken, ja myös joukkoliikenteen suhde paaluihin on erilainen.Osa-alueittain mitattuna Norjassa ja Ruotsissa on korkein uuden energian penetraatioaste, 73,5 % ja 49,1 % vuonna 2022, ja myös julkisten ajoneuvojen suhde paaluihin on näissä kahdessa maassa korkeampi kuin Euroopassa keskimäärin, 32,8:aan: 1 ja 25,0: 1.
Saksa, Iso-Britannia ja Ranska ovat Euroopan suurimmat autojen myyntimaat, ja myös uuden energian penetraatioaste on korkea.Vuonna 2022 uudet energian levinneisyysasteet Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa nousevat 28,2 %:iin, 20,3 %:iin ja Ranskassa 17,3 %:iin, ja julkisten ajoneuvojen pinosuhteet ovat 24,5:1, 18,8:1 ja 11,8. :1, vastaavasti.
Politiikkojen osalta Euroopan unioni ja monet Euroopan maat ovat peräkkäin ottaneet käyttöön latauslaitosten rakentamiseen liittyviä kannustinpolitiikkaa tai maksutukipolitiikkaa latauslaitteiden kehittämisen edistämiseksi.
1.3.2.Yhdysvallat: Latauslaitteita on kehitettävä pikaisesti, ja hallitus ja yritykset tekevät yhteistyötä
Yhtenä maailman suurimmista automarkkinoista Yhdysvallat on edistynyt uuden energian alalla hitaammin kuin Kiina ja Eurooppa.Vuonna 2022 uusien energiaajoneuvojen myynti ylittää miljoonan ja penetraatioaste on noin 7,0 %.
Samaan aikaan myös julkisten latauspaalumarkkinoiden kehitys Yhdysvalloissa on suhteellisen hidasta, ja julkiset lataustilat eivät ole valmiita.Vuonna 2022 julkisten ajoneuvojen suhde paaluihin on Yhdysvalloissa 23,1:1, josta julkisten pikalatauspaalujen osuus on 21,9 %.
Yhdysvallat ja jotkin osavaltiot ovat myös ehdottaneet elvytyspolitiikkaa latauslaitoksille, mukaan lukien Yhdysvaltain hallituksen hanke rakentaa 500 000 latauspaalua yhteensä 7,5 miljardin dollarin arvosta.NEVI-ohjelman osavaltioiden käytettävissä oleva kokonaissumma on 615 miljoonaa dollaria tilikaudella 2022 ja 885 miljoonaa dollaria vuonna 2023. On syytä huomata, että Yhdysvaltain liittohallituksen hankkeeseen osallistuvien latauspaalujen tulee olla Yhdysvalloissa valmistettuja (mukaan lukien valmistusprosessit). kuten asuminen ja kokoonpano), ja heinäkuuhun 2024 mennessä vähintään 55 % kaikista komponenttikustannuksista on tultava Yhdysvalloista.
Poliittisten kannustimien lisäksi latauspaaluyritykset ja autoyhtiöt ovat myös aktiivisesti edistäneet lataustilojen rakentamista, mukaan lukien Teslan osan latausverkostosta avaamista sekä ChargePoint, BP ja muut autoyritykset, jotka tekevät yhteistyötä paalujen käyttöönottamiseksi ja rakentamiseksi.
Monet latauspaaluyritykset ympäri maailmaa investoivat myös aktiivisesti Yhdysvaltoihin perustaakseen uusia pääkonttoreja, laitoksia tai tuotantolinjoja latauspaalujen tuottamiseksi Yhdysvaltoihin.
2. Alan nopeutuneen kehityksen myötä ulkomaiset latauspaalumarkkinat ovat joustavammat
2.1.Valmistuksen este on latausmoduulissa ja ulkomaille siirtymisen este standardisertifioinnissa
2.1.1.AC-paalussa on matalat esteet, ja DC-paalun ydin on latausmoduuli
AC-latauspaalujen valmistusesteet ovat matalat ja latausmoduuli sisäänDC-latauspaaluton ydinkomponentti.Toimintaperiaatteen ja koostumusrakenteen näkökulmasta uusien energiaajoneuvojen AC/DC-muunnos toteutetaan ajoneuvon sisällä olevalla laturilla vaihtovirtalatauksen aikana, joten vaihtovirtalatauspinon rakenne on suhteellisen yksinkertainen ja kustannukset alhaiset. .Tasavirtalatauksessa muunnosprosessi AC:sta tasavirtaan on suoritettava latauspakan sisällä, joten latausmoduulin on toteutettava se.Latausmoduuli vaikuttaa piirin vakauteen, koko pinon suorituskykyyn ja turvallisuuteen.Se on DC-latauspakan ydinkomponentti ja yksi komponenteista, joilla on korkeimmat tekniset esteet.Latausmoduulien toimittajia ovat Huawei, Infy power, Sinexcel jne.
2.1.2.Ulkomaisen standardin sertifioinnin suorittaminen on välttämätön edellytys ulkomaiselle liiketoiminnalle
Ulkomaisilla markkinoilla on sertifioinnin esteitä.Kiina, Eurooppa ja Yhdysvallat ovat antaneet asiaankuuluvat sertifiointistandardit paalujen lataamiselle, ja sertifioinnin läpäisy on edellytys markkinoille tulolle.Kiinan sertifiointistandardeja ovat mm. CQC, mutta pakollista sertifiointistandardia ei toistaiseksi ole.Yhdysvalloissa sertifiointistandardeja ovat UL, FCC, Energy Star jne. Euroopan unionin sertifiointistandardit ovat pääosin CE-sertifiointia, ja jotkin Euroopan maat ovat myös ehdottaneet omia alajaoteltuja sertifiointistandardejaan.Kaiken kaikkiaan sertifiointistandardien vaikeus on Yhdysvallat > Eurooppa > Kiina.
2.2.Kotimainen: Suuri toimintapään keskittyminen, kova kilpailu koko pinolinkissä ja jatkuva tilan kasvu
Kotimaisten latauspaaluoperaattoreiden keskittyminen on suhteellisen korkea ja kilpailijoita koko latauspaalulinkissä on paljon ja layout on suhteellisen hajallaan.Latauspaaluoperaattoreiden näkökulmasta Telephone ja Xingxing Charging muodostavat lähes 40 % julkisista latauspaalumarkkinoista, ja markkinoiden keskittyminen on suhteellisen korkea, CR5=69,1 %, CR10=86,9 %, josta julkinen DC-paalumarkkina CR5 =80,7 %, Julkisen viestinnän pinomarkkina CR5=65,8 %.Tarkasteltaessa koko markkinoita alhaalta ylöspäin, useat operaattorit ovat myös muodostaneet erilaisia malleja, kuten puhelin, Xingxing Charging jne., jotka hahmottelevat teollisuusketjun alku- ja loppupään koko valmistusprosessin mukaan lukien, ja on myös mm. Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging jne. jotka ottavat valon käyttöön Omaisuusmalli tarjoaa kolmannen osapuolen latausasemaratkaisuja koko paalun valmistajalle tai operaattorille.Kiinassa on monia kokonaisten paalujen valmistajia.Pystysuuntaisia integraatiomalleja, kuten puhelin- ja tähtilatausta lukuun ottamatta, koko pinorakenne on suhteellisen hajallaan.
Julkisten latauspaalujen määrän kotimaassani odotetaan nousevan 7,6 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Ottaen huomioon maani uuden energiaajoneuvoteollisuuden kehityksen sekä maan, maakuntien ja kaupunkien politiikan suunnittelun, on arvioitu, että vuoteen 2025 ja 2030 mennessä julkisten latauspaalujen määrä Kiinassa nousee 4,4 miljoonaan ja 7,6 miljoonaan, ja 2022-2025E ja 2025E -2030E:n CAGR on 35,7 % ja 11,6 %.Samalla myös julkisten pikalatauspaalujen osuus julkisissa paaluissa kasvaa vähitellen.On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä 47,4 % julkisista latauspaaluista on pikalatauspaaluja, mikä parantaa entisestään käyttökokemusta.
2.3.Eurooppa: Latauspaalujen rakentaminen kiihtyy ja pikalatauspaalujen osuus kasvaa
Esimerkkinä Iso-Britanniasta latauspaaluoperaattoreiden markkinakeskittymä on pienempi kuin Kiinassa.Yhtenä Euroopan suurimmista uusista energiamaista julkisten latauspaalujen määrä Isossa-Britanniassa on 9,9 % vuonna 2022. Ison-Britannian latauspaalumarkkinoiden näkökulmasta kokonaismarkkinoiden keskittyminen on alhaisempi kuin Kiinan markkinoilla. .Julkisilla latauspaalumarkkinoilla ubitricityllä, Pod Pointilla, bp pulssilla jne. on suurempi markkinaosuus, CR5=45,3%.Julkiset pikalatauspaalut ja huippunopeat latauspaalut Niistä InstaVoltin, bp pulssin ja Tesla Superchargerin (sisältäen avoimet ja Teslakohtaiset) osuus oli yli 10 % ja CR5=52,7 %.Koko paaluvalmistuksen puolella merkittäviä markkinatoimijoita ovat ABB, Siemens, Schneider ja muut sähköistyksen teollisuusjätit sekä energiayhtiöt, jotka toteuttavat latauspaaluteollisuuden layoutin yritysostoin.Esimerkiksi BP osti yhden Iso-Britannian suurimmista sähköajoneuvojen latausyhtiöistä vuonna 2018. 1. Chargemaster ja Shell ostivat ubitricityn ja muut vuonna 2021 (BP ja Shell ovat molemmat öljyteollisuuden jättiläisiä).
Vuonna 2030 julkisten latauspaalujen määrän Euroopassa odotetaan nousevan 2,38 miljoonaan, ja pikalatauspaalujen osuus jatkaa kasvuaan.Arvioiden mukaan vuoteen 2025 ja 2030 mennessä julkisten latauspaalujen määrä Euroopassa nousee 1,2 miljoonaan ja 2,38 miljoonaan, ja vuosien 2022-2025E ja 2025E-2030E CAGR on 32,8 % ja 14,7 %.tulee hallitsemaan, mutta myös julkisten pikalatauspaalujen osuus kasvaa.Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä 20,2 % julkisista latauspaaluista on pikalatauspaaluja.
2.4.Yhdysvallat: Markkinatila on joustavampi, ja paikalliset tuotemerkit hallitsevat tällä hetkellä
Latausverkkomarkkinoiden keskittyminen Yhdysvalloissa on korkeampi kuin Kiinassa ja Euroopassa, ja paikalliset tuotemerkit hallitsevat.Latausverkkosivustojen lukumäärästä katsottuna ChargePoint on johtavassa asemassa 54,9 prosentin osuudella, jota seuraa Tesla 10,9 prosentilla (mukaan lukien Level 2 ja DC Fast), jota seuraavat Blink ja SemaCharge, jotka ovat myös amerikkalaisia yrityksiä.Lataavien EVSE-porttien lukumäärän näkökulmasta ChargePoint on edelleen muita yrityksiä korkeampi 39,3 prosentin osuudella, jota seuraa Tesla 23,2 prosentin osuudella (mukaan lukien Level 2 ja DC Fast), jota seuraa enimmäkseen amerikkalaiset yritykset.
Vuonna 2030 julkisten latauspaalujen määrän Yhdysvalloissa odotetaan nousevan 1,38 miljoonaan, ja pikalatauspaalujen osuuden paraneminen jatkuu.Arvioiden mukaan vuoteen 2025 ja 2030 mennessä julkisten latauspaalujen määrä Yhdysvalloissa nousee 550 000:een ja 1,38 miljoonaan, ja vuosien 2022-2025E ja 2025E-2030E CAGR on 62,6 % ja 20,2 %.Euroopan tilanteen tapaan hitaita latauspaaluja on edelleen valtaosa, mutta pikalatauspaalujen osuus paranee edelleen.Vuoteen 2030 mennessä arviolta 27,5 % julkisista latauspaaluista on pikalatauspaaluja.
2.5.Markkinatilan laskenta
Edellä esitetyn Kiinan, Euroopan ja Yhdysvaltojen julkisen latauspaaluteollisuuden analyysin perusteella oletetaan, että julkisten latauspaalujen määrä kasvaa CAGR:llä vuosina 2022-2025E ja uusien latauspaalujen määrä. joka vuosi lisätty saadaan vähentämällä tilojen lukumäärä.Tuotteen yksikköhinnalla mitattuna kotimaiset hitaasti latautuvat paalut ovat hinnoiteltu 2 000-4 000 yuania/sarja ja ulkomaiset hinnat 300-600 dollaria/sarja (eli 2 100-4 300 yuania/setti).Kotimaisten 120 kW pikalatauspaalujen hinta on 50 000-70 000 yuania/sarja, kun taas ulkomaisten 50-350 kW pikalatauspaalujen hinta voi olla 30 000-150 000 dollaria/sarja ja 120 kW pikalatauspaalujen hinta on noin 50,00. -60 000 dollaria / sarja.On arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä julkisten latauspaalujen markkinatilan kokonaismäärä Kiinassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa saavuttaa 71,06 miljardia yuania.
3. Keskeisten yritysten analyysi
Latauspaaluteollisuuden ulkomaisia yrityksiä ovat muun muassa ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens jne. Kotimaisia yrityksiä ovat Autel, Sinexcel,KIINAEVSE, TGOOD, Gresgying jne. Niiden joukossa kotimaiset paaluyritykset ovat myös edistyneet jonkin verran siirtymisessä ulkomaille.Esimerkiksi jotkut CHINAEVSE:n tuotteet ovat saaneet UL-, CSA-, Energy Star -sertifikaatin Yhdysvalloissa ja CE-, UKCA-, MID-sertifikaatin Euroopan unionissa.CHINAEVSE on tullut BP:n latauspaalujen toimittajien ja valmistajien luetteloon.
Postitusaika: 10.7.2023