1. Paalien lataus on energialisälaitteita uusille energiaajoneuvoille, ja kotona ja ulkomailla on eroja kehityksessä
1.1. Latauspaalu on energialisälaite uusille energiaajoneuvoille
Latauspaalu on laite uusille energiaajoneuvoille sähköenergian täydentämiseksi. Uusille energiaajoneuvoille on ajoneuvojen polttoainetta. Latauspaalujen asettelu- ja käyttöskenaariot ovat joustavampia kuin huoltoasemat, ja tyypit ovat myös rikkaampia. Asennuslomakkeen mukaan se voidaan jakaa seinälle kiinnitettyihin latauspaaluihin, pystysuoraan latauspaaluun, liikkuviin latauspaaluihin jne., Jotka sopivat eri sivustolomakkeisiin;
Käyttöskenaarioiden luokittelun mukaan se voidaan jakaa julkisiin latauspaaluihin, erityisiin latauspaaluihin, yksityisiin latauspaaluihin jne. Julkiset latauspaalut tarjoavat yleisölle julkisia latauspalveluita, ja erityiset latauspaalut palvelevat yleensä vain rakennuskasan sisätiloja, kun taas yksityiset latauspaalut on asennettu yksityisiin latauspaaluihin. Pysäköintipaikat, jotka eivät ole avoinna yleisölle;
Latausnopeuden (latausvoima) luokituksen mukaan se voidaan jakaa nopeaan latauspaaluun ja hitaasti latauspaaluihin; Lataustekniikan luokituksen mukaan se voidaan jakaa DC -latauspaaluihin ja AC -latauspaaluihin. Yleisesti ottaen DC -latauspaalujen latausvoima ja nopeampi latausnopeus, kun taas AC -latauspaalut latautuvat hitaammin.
Yhdysvalloissa latauspaalut jaetaan yleensä eri tasoille vallan mukaan, joista tason 1 jaTaso 2ovat yleensä AC -latauspaaluja, jotka soveltuvat melkein kaikille uusille energiaajoneuvoille, kun taas sivujoen nopea lataus ei sovellu kaikille uusille energiaajoneuvoille, ja eri tyypit on johdettu erilaisten rajapintastandardien, kuten J1772, Chademo, Tesla, jne. Perustuen, jne.
Tällä hetkellä maailmassa ei ole täysin yhtenäistä latausrajapinnan standardia. Tärkeimpiä käyttöliittymästandardeja ovat Kiinan GB/T, Japanin Chaomedo, Euroopan unionin IEC 62196, Yhdysvaltain SAE J1772 ja IEC 62196.
1.2. Uusien energiaajoneuvojen kasvu ja politiikan avustus lisäävät latauspaalujen kestävää kehitystä kotimaassani
Kotimaani uusi energiaajoneuvoteollisuus kehittyy nopeasti. Kotimaani uudet energiaajoneuvot kehittyvät edelleen, etenkin vuodesta 2020 lähtien uusien energiaajoneuvojen tunkeutumisaste on lisääntynyt nopeasti, ja uusien energiaajoneuvojen tunkeutumisaste on ylittänyt 2022 yli 25%. Myös uusien energiaajoneuvojen määrä kasvaa edelleen. Yleisen turvallisuusministeriön tilastojen mukaan uusien energiaajoneuvojen osuus ajoneuvojen kokonaismäärään vuonna 2022 on 4,1%.
Valtio on antanut useita politiikkoja latauspaaluteollisuuden kehittämisen tukemiseksi. Uusien energiaajoneuvojen myynti ja omistaminen kotimaassani kasvaa edelleen, ja vastaavasti lataustilojen kysyntä kasvaa edelleen. Tältä osin valtion ja asiaankuuluvat paikalliset osastot ovat antaneet useita politiikkoja veloittavan paaluteollisuuden kehittämisen voimakkaasti edistämiseksi, mukaan lukien politiikan tuki ja ohjeet, taloudelliset tuet ja rakennustavoitteet.
Uusien energiaajoneuvojen jatkuvan kasvun ja politiikan stimulaation myötä maani latauspaalujen määrä kasvaa edelleen. Huhtikuusta 2023 alkaen maassani latauspaalujen määrä on 6,092 miljoonaa. Niistä julkisen veloituspaalujen määrä kasvoi 52% edellisvuodesta 2,025 miljoonaan yksikköön, joista DC-veloituspaalujen osuus oli 42% jaAC -latauspaaluoli 58%. Koska yksityiset latauspaalut kootaan yleensä ajoneuvoilla, omistajuuden kasvu on vielä suurempi. Nopea, kasvua edellisvuodesta 104%-4,067 miljoonaan yksikköön.
Ajoneuvon ja paihan suhde kotimaassani on 2,5: 1, josta julkinen ajoneuvojen ja paihan suhde on 7,3: 1. Ajoneuvojen ja paihan suhde, toisin sanoen uusien energiaajoneuvojen suhde paaluihin. Varaston näkökulmasta vuoden 2022 loppuun mennessä ajoneuvojen suhde paaluihin maassani on 2,5: 1, ja yleinen suuntaus vähenee vähitellen, toisin sanoen uusien energiaajoneuvojen latauslaitoksia paranee jatkuvasti. Niistä julkisten ajoneuvojen suhde paaluihin on 7,3: 1, joka on vähitellen lisääntynyt vuoden 2020 lopusta lähtien. Syynä on, että uusien energiaajoneuvojen myynti on kasvanut nopeasti ja kasvuvauhti on ylittänyt julkisten latauspaalujen rakentamisen edistymisen; Henkilöajoneuvojen suhde paaluihin on 3,8: 1, mikä osoittaa asteittaisen laskun. Suuntaus johtuu pääasiassa sellaisista tekijöistä, kuten kansallisten politiikkojen tehokas edistäminen yksityisten latauspaalujen rakentamisen edistämiseksi asuinyhteisöihin.
Julkisten latauspaalujen hajoamisen suhteen julkisten tasavirtapaalujen lukumäärä: julkisten AC -paalujen lukumäärä ≈ 4: 6, joten julkisten tasavirtapaalujen suhde on noin 17,2: 1, mikä on korkeampi kuin julkisen AC -paalujen suhde 12,6: 1.
Ajoneuvojen ja paihan asteittainen suhde osoittaa asteittaisen parannustrendin kokonaisuutena. Käänteisen näkökulmasta, koska kuukausittaiset uudet latauspaalut, etenkin uudet julkisen latauspaalujen, eivät liity läheisesti uusien energiaajoneuvojen myyntiin, niillä on suuria vaihtelut ja ne johtavat kuukausittaisen ajoneuvojen kasa -suhteen vaihteluihin. Siksi neljännesvuosittainen kaliiperi käytetään laskemaan ajoneuvojen ja paihan suhteet, ts. Äskettäin lisättyjen uusien energiaajoneuvojen myyntimäärä: vasta lisättyjen latauspaalujen lukumäärä. Vuonna 2023Q1 äskettäin lisätty auto-paihasuhde on 2,5: 1, mikä osoittaa asteittaisen laskusuuntauksen kokonaisuutena. Heistä uusi julkinen auto-paihan suhde on 9,8: 1, ja äskettäin lisätty yksityinen auto-paihan suhde on 3,4: 1, mikä osoittaa myös merkittävän parannuksen. trendi.
1.3. Ulkomaisten lataustilojen rakentaminen ei ole täydellinen, ja kasvupotentiaali on huomattava
1.3.1. Eurooppa: Uuden energian kehitys on erilainen, mutta paalujen lataamisessa on aukkoja
Uudet energiaajoneuvot Euroopassa kehittyvät nopeasti ja niiden tunkeutumisaste on korkea. Eurooppa on yksi alueista, jotka liittyvät tärkeimpiin ympäristönsuojeluun maailmassa. Politiikkojen ja määräysten perusteella eurooppalainen uusi energiaajoneuvoteollisuus kehittyy nopeasti ja uuden energian tunkeutumisaste on korkea. Saavutti 21,2%.
Ajoneuvojen ja paihan suhde Euroopassa on korkea, ja latauslaitoksissa on suuri aukko. IEA -tilastojen mukaan julkisen ajoneuvopaalujen suhde Euroopassa on noin 14,4: 1 vuonna 2022, joista julkisen nopean latauspaalujen osuus on vain 13%. Vaikka eurooppalaiset uudet energiaajoneuvomarkkinat kehittyvät nopeasti, vastaavien latauslaitosten rakentaminen on suhteellisen taaksepäin, ja on olemassa ongelmia, kuten harvat latauslaitokset ja hidas latausnopeus.
Uuden energian kehittäminen on epätasaista Euroopan maiden keskuudessa, ja myös julkisten ajoneuvojen suhde paaluihin on erilainen. Alajakson suhteen Norjassa ja Ruotsissa on korkein uusi energiaan, joka on saavuttanut 73,5% ja 49,1% vuonna 2022, ja julkisten ajoneuvojen suhde paaluihin kahdessa maassa on myös korkeampi kuin Euroopan keskiarvo, saavuttaen vastaavasti 32,8: 1 ja 25,0: 1.
Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska ovat Euroopan suurin autojen myynti, ja myös uuden energian levinneisyysaste on korkea. Vuonna 2022 uusi energian tunkeutumisaste Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa saavuttavat vastaavasti 28,2%, 20,3%ja 17,3%, ja julkisten ajoneuvojen ja paihan suhteet ovat vastaavasti 24,5: 1, 18,8: 1 ja 11,8: 1.
Politiikan kannalta Euroopan unioni ja monet Euroopan maat ovat peräkkäin ottaneet käyttöön kannustinpolitiikkaa tai veloittamispolitiikkaa, joka liittyy latauslaitosten rakentamiseen latauslaitosten kehittämisen edistämiseksi.
1.3.2. Yhdysvallat: Vertaustilat on kehitettävä kiireellisesti, ja hallitus ja yritykset työskentelevät yhdessä
Yhtenä maailman suurimmista automarkkinoista Yhdysvallat on edistynyt hitaammin uuden energian alalla kuin Kiina ja Eurooppa. Vuonna 2022 uusien energiaajoneuvojen myynti ylittää miljoonan, levinneisyysaste on noin 7,0%.
Samanaikaisesti Yhdysvaltojen julkisten latauspaalujen markkinoiden kehittäminen on myös suhteellisen hidasta, ja julkiset latauslaitokset eivät ole täydellisiä. Vuonna 2022 julkisten ajoneuvojen suhde paaluihin Yhdysvalloissa on 23,1: 1, joista julkisen nopean latauspaalujen osuus on 21,9%.
Yhdysvallat ja jotkut osavaltiot ovat myös ehdottaneet veloittamistilojen elvytyspolitiikkaa, mukaan lukien Yhdysvaltain hallituksen hanke rakentaa 500 000 latauspaalua, yhteensä 7,5 miljardia dollaria. NEVI -ohjelman osavaltioiden kokonaismäärä on 615 miljoonaa dollaria vuodessa 2022 ja 885 miljoonaa dollaria vuodessa 2023. On syytä huomata, että Yhdysvaltain liittohallituksen projektiin osallistuvat latauspaalut on valmistettava Yhdysvalloissa (mukaan lukien valmistusprosessien, kuten asuntojen ja kokoamisen), ja heinäkuuhun 2024 mennessä, vähintään 55% kaikista komponentista kustannuksista.
Poliittisten kannustimien lisäksi latauspaaluyritykset ja autoyhtiöt ovat myös aktiivisesti edistäneet latauslaitosten rakentamista, mukaan lukien Tesla, joka avasi osan latausverkosta, sekä ChargePoint, BP ja muut autoyhtiöt, jotka tekevät yhteistyötä paalujen käyttöönotosta ja rakentamisesta.
Monet latautuvat kasayhtiöt ympäri maailmaa sijoittavat myös aktiivisesti Yhdysvaltoihin uusien pääkonttorien, tilojen tai tuotantolinjojen perustamiseksi latauspaalujen tuottamiseksi Yhdysvalloissa.
2. Teollisuuden kiihtyneen kehityksen myötä merentakaiset latauspaalamarkkinat ovat joustavampia
2.1. Valmistuksen este on latausmoduulissa, ja ulkomaille menemisen este on vakiosertifikaatti
2.1.1. AC -paalulla on alhaiset esteet, ja tasavirtapaalu on latausmoduuli
AC -latauspaalujen valmistusesteet ovat alhaiset, ja latausmoduuliDC latauspaaluon ydinkomponentti. Työperiaatteen ja koostumuksen rakenteen näkökulmasta uusien energiaajoneuvojen AC/DC-muuntaminen toteutetaan ajoneuvon sisällä olevalla laturilla vaihtovirran latauksen aikana, joten vaihtovirtapaalun rakenne on suhteellisen yksinkertainen ja kustannukset ovat alhaiset. DC -latauksessa muuntamisprosessi AC: stä DC: hen on suoritettava latauspaalun sisällä, joten latausmoduulin on toteutettava se. Latausmoduuli vaikuttaa piirin stabiilisuuteen, koko kasan suorituskykyyn ja turvallisuuteen. Se on DC -latauspaalun ydinkomponentti ja yksi komponenteista, joilla on korkeimmat tekniset esteet. Latausmoduulin toimittajia ovat Huawei, Infy Power, Sinexcel jne.
2.1.2. Merentakaisten standarditodistus on välttämätön ehto ulkomaille
Sertifiointiesteet ovat ulkomailla. Kiina, Eurooppa ja Yhdysvallat ovat antaneet asiaankuuluvia sertifiointistandardeja paalujen veloittamiselle, ja läpäisevä sertifiointi on ennakkoedellytys markkinoille saapumiselle. Kiinan sertifiointistandardeja ovat CQC jne., Mutta toistaiseksi ei ole pakollista sertifiointistandardia. Yhdysvaltojen sertifiointistandardeihin kuuluvat UL, FCC, Energy Star jne. Euroopan unionin sertifiointistandardit ovat pääasiassa CE -sertifiointia, ja jotkut Euroopan maat ovat myös ehdottaneet omia jaettuja sertifiointistandardeja. Kaiken kaikkiaan sertifiointistandardien vaikeus on Yhdysvallat> Eurooppa> Kiina.
2.2. KOTIKOTI: Korkea toimintapitoisuus, kova kilpailu koko kasaan liittyvässä linkissä ja jatkuva avaruuden kasvu
Kotimaan latauspaalujen käyttäjien keskittyminen on suhteellisen korkea, ja koko latauspaaluyhteydessä on monia kilpailijoita, ja asettelu on suhteellisen hajallaan. Polun operaattoreiden lataamisen näkökulmasta puhelin- ja Xingxing -latausosuus on lähes 40%julkisen latauspaalujen markkinoista, ja markkinoiden keskittyminen on suhteellisen korkea, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, joista julkiset tasavirtapaalamarkkinat CR5 = 80,7%, julkisen viestinnän palumarkkinat CR5 = 65,8%. Kun tarkastellaan koko markkinoita alhaalta huipulle, eri operaattorit ovat myös muodostaneet erilaisia malleja, kuten puhelin, Xingxing-lataus jne., Jotta teollisuusketjun ylä- ja alavirran asettaminen, mukaan lukien koko valmistusprosessi, on myös sellaisia, kuten Xiaoju-lataus, pilvipika lataus jne., Jotka omaksuvat valon. Kiinassa on monia koko paalujen valmistajia. Lukuun ottamatta pystysuuntaisia integraatiomalleja, kuten puhelin- ja tähtilatausta, koko kasarakenne on suhteellisen hajallaan.
Maani julkisten latauspaalujen lukumäärän odotetaan saavuttavan 7,6 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä. Kun otetaan huomioon kotimaani uuden energiaajoneuvoteollisuuden ja maan, maakuntien ja kaupunkien politiikan suunnittelun, arvioidaan, että Kiinan julkisten latauspaalujen lukumäärä on vuoteen 2025 ja 2030 mennessä 4,4 miljoonaa ja 7,6 miljoonaa, ja 2022-2025e ja 2025E: n. vastaavasti. Samanaikaisesti myös julkisten paalujen julkisten latauspaalujen osuus kasvaa vähitellen. Arvioidaan, että vuoteen 2030 mennessä 47,4% julkisista latauspaaluista on nopea latauspaalu, joka parantaa edelleen käyttökokemusta.
2.3. Eurooppa: latauspaalujen rakentaminen kiihtyy, ja nopean latauspaalujen osuus kasvaa
Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa latauspaaluoperaattorien markkinoiden keskittyminen on alhaisempi kuin Kiinan. Yhtenä Euroopan suurimmista energiamaista Ison -Britannian julkisten latauspaalujen lukumäärä on 9,9% vuonna 2022. Britannian latauspaalujen markkinoiden näkökulmasta kokonaismarkkinoiden keskittyminen on alhaisempi kuin Kiinan markkinoilla. Julkisilla latauspaalamarkkinoilla Ubitricity, POD -piste, BP -pulssi jne. On korkeampi markkinaosuus, CR5 = 45,3%. Julkisen nopean latauspaalujen ja erittäin nopeiden latauspaalujen joukossa, Instavolt, BP-pulssi ja Tesla Supercharger (mukaan lukien avoimet ja Tesla-spesifiset) olivat yli 10%ja CR5 = 52,7%. Koko kasanvalmistuspuolella tärkeimpiin markkinatoimijoihin kuuluvat ABB, Siemens, Schneider ja muut sähköistämisen alan teollisuusjättiläiset sekä energiayhtiöt, jotka toteuttavat latauspaaluteollisuuden asettelun yritysostojen kautta. Esimerkiksi BP osti yhden suurimmista sähköajoneuvojen latausyrityksistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2018. 1. Chargemaster ja Shell ostivat Ubitricity ja muut vuonna 2021 (BP ja Shell ovat molemmat öljyteollisuuden jättiläisiä).
Vuonna 2030 julkisten latauspaalujen määrän Euroopassa odotetaan saavuttavan 2,38 miljoonaa, ja nopean latauspaalujen osuus kasvaa edelleen. Arvioiden mukaan vuoteen 2025 ja 2030 mennessä Euroopan julkisten latauspaalujen lukumäärä on vastaavasti 1,2 miljoonaa ja 2,38 miljoonaa, ja CAGR 2022-2025E ja 2025E-2030E on vastaavasti 32,8% ja 14,7%. Hallitsee, mutta myös julkisen nopean latauspaalujen osuus kasvaa. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä 20,2% julkisista latauspaaluista on nopea latauspaalu.
2.4. Yhdysvallat: Markkinatila on joustavampi, ja paikalliset tuotemerkit hallitsevat tällä hetkellä
Latausverkon markkinoiden keskittyminen Yhdysvalloissa on korkeampi kuin Kiinassa ja Euroopassa, ja paikalliset tuotemerkit hallitsevat. Latausverkkosivustojen lukumäärän näkökulmasta ChargePoint vie johtavan aseman osuudella 54,9%, jota seuraa Tesla 10,9%: lla (mukaan lukien taso 2 ja DC Fast), jota seuraavat Blink ja Semacharge, jotka ovat myös amerikkalaisia yrityksiä. Lataustietojen lukumäärän näkökulmasta ChargePoint on edelleen korkeampi kuin muut yritykset, joiden osuus on 39,3%, jota seuraa Tesla, ja niiden osuus on 23,2% (mukaan lukien taso 2 ja DC Fast), jota seuraa enimmäkseen amerikkalaiset yritykset.
Vuonna 2030 Yhdysvaltojen julkisten latauspaalujen lukumäärän odotetaan saavuttavan 1,38 miljoonaa, ja nopean latauspaalujen osuus paranee edelleen. Arvioiden mukaan vuoteen 2025 ja 2030 mennessä Yhdysvalloissa julkisten latauspaalujen määrä saavuttaa vastaavasti 550 000 ja 1,38 miljoonaa, ja CAGR 2022-2025E ja 2025E-2030E on vastaavasti 62,6% ja 20,2%. Samoin kuin Euroopan tilanne, hitaat latauspaalut vievät edelleen enemmistöä, mutta nopean latauspaalujen osuus paranee edelleen. Arvioidaan, että vuoteen 2030 mennessä 27,5% julkisista latauspaaluista on nopea latauspaalu.
2.5. Markkinatilan laskenta
Kiinan, Euroopan ja Yhdysvaltojen julkisen latauspaaluteollisuuden edellä mainitun analyysin perusteella oletetaan, että julkisten latauspaalujen lukumäärä kasvaa CAGR: llä ajanjaksolla 2022-2025E ja vuosittain lisättyjen uusien latauspaalujen määrä vähentämällä tilojen lukumäärä. Tuoteyksikön hinnan suhteen kotimaan hitaasti latauspaalujen hinta on 2 000–4 000 yuania/asetettua, ja ulkomaiset hinnat ovat 300–600 dollaria/asetettu (ts. 2100–4 300 yuan/set). Kotimaan 120 kW: n nopean latauspaalujen hinta on 50 000-70 000 yuania/asetettua, kun taas ulkomaisten 50-350 kW: n pikapainojen hinta voi saavuttaa 30 000-150 000 dollaria/asetettu, ja hintaan 120 kW nopeasti latauspaaluja on noin 50 000–60 000 dollaria/asetettu. Arvioidaan, että vuoteen 2025 mennessä julkisten latauspaalujen kokonaismarkkinatilat Kiinassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa saavuttaa 71,06 miljardia yuania.
3. Keskeisten yritysten analyysi
Latauspaaluteollisuuden merentakaisia yrityksiä ovat ChargePoint, Evbox, Blink, BP -pulssi, Shell, ABB, Siemens jne. Kotimaan yrityksiin kuuluvat Autel, Sinexcel,Chinavse, Tgood, Gresgying jne. Niiden joukossa kotimaiset kasayhtiöt ovat myös edistyneet ulkomaille menemiseen. Esimerkiksi jotkut Chinavse -tuotteet ovat saaneet UL: n, CSA: n, Energy Star -sertifikaatin Yhdysvalloissa ja CE: ssä, UKCA: ssa, Mid -sertifiointi Euroopan unionissa. Chinavse on kirjoittanut BP -luettelon latauspaalujen toimittajista ja valmistajista.
Viestin aika: heinäkuu-10-2023