1. Latauspaalut ovat uusien energiaajoneuvojen energianlisälaitteita, ja niiden kehityksessä on eroja kotimaassa ja ulkomailla.
1.1. Latauspaalu on uusien energia-ajoneuvojen energianlisälaite
Latauspaalu on laite, jolla uusien energialähteiden ajoneuvot täydentävät sähköenergiaa. Se on uusien energialähteiden ajoneuvoille sama asia kuin huoltoasema ajoneuvojen polttoaineena. Latauspaalujen asettelu ja käyttöskenaariot ovat joustavampia kuin huoltoasemilla, ja tyypit ovat myös monipuolisempia. Asennusmuodon mukaan ne voidaan jakaa seinään kiinnitettäviin latauspaaluihin, pystysuuntaisiin latauspaaluihin, siirrettäviin latauspaaluihin jne., jotka sopivat erilaisiin paikkatyyppeihin;
Käyttötilanteiden luokittelun mukaan se voidaan jakaa julkisiin panostuspaaluihin, erityisiin panostuspaaluihin, yksityisiin panostuspaaluihin jne. Julkiset panostuspaalut tarjoavat julkisia panostuspalveluita yleisölle, ja erityiset panostuspaalut palvelevat yleensä vain rakennuspaaluyrityksen sisätiloja, kun taas yksityiset panostuspaalut asennetaan yksityisiin panostuspaaluihin. Pysäköintipaikat, eivät ole avoimia yleisölle;
Latausnopeuden (lataustehon) luokituksen mukaan ne voidaan jakaa nopeasti ja hitaasti latautuviin akkuihin; lataustekniikan luokituksen mukaan ne voidaan jakaa tasavirtalatausakkuihin ja vaihtovirtalatausakkuihin. Yleisesti ottaen tasavirtalatausakuilla on suurempi latausteho ja nopeampi latausnopeus, kun taas vaihtovirtalatausakut latautuvat hitaammin.
Yhdysvalloissa panostuspaalut jaetaan yleensä eri tasoihin tehon mukaan, joista tasot 1 jaTaso 2ovat yleensä AC-latauspaaluja, jotka sopivat lähes kaikkiin uusiin energialähteisiin kuuluviin ajoneuvoihin, kun taas sivupikalataus ei sovellu kaikkiin uusiin energialähteisiin kuuluviin ajoneuvoihin, ja erilaisia tyyppejä on johdettu eri rajapintastandardien, kuten J1772, CHAdeMO, Tesla jne., perusteella.
Tällä hetkellä maailmassa ei ole täysin yhtenäistä latausliitäntästandardia. Tärkeimpiä liitäntästandardeja ovat Kiinan GB/T, Japanin CHAOmedo, Euroopan unionin IEC 62196, Yhdysvaltojen SAE J1772 ja IEC 62196.
1.2. Uusien energialähteiden käyttö ja poliittinen tuki edistävät latauspaalujen kestävää kehitystä maassani
Maani uusien energialähteiden ajoneuvoteollisuus kehittyy nopeasti. Maani uusien energialähteiden ajoneuvot kehittyvät jatkuvasti, ja erityisesti vuodesta 2020 lähtien uusien energialähteiden ajoneuvojen käyttöaste on kasvanut nopeasti, ja vuoteen 2022 mennessä uusien energialähteiden ajoneuvojen käyttöaste on ylittänyt 25 %. Myös uusien energialähteiden ajoneuvojen määrä jatkaa kasvuaan. Yleisen turvallisuuden ministeriön tilastojen mukaan uusien energialähteiden osuus ajoneuvojen kokonaismäärästä nousee 4,1 prosenttiin vuonna 2022.
Osavaltio on antanut useita toimintalinjoja latauspaaluteollisuuden kehityksen tukemiseksi. Uusien energiaajoneuvojen myynti ja omistus maassani kasvavat jatkuvasti, ja vastaavasti latausmahdollisuuksien kysyntä kasvaa edelleen. Tässä suhteessa osavaltio ja asiaankuuluvat paikalliset viranomaiset ovat antaneet useita toimintalinjoja latauspaaluteollisuuden kehityksen edistämiseksi voimakkaasti, mukaan lukien toimintalinjat ja -ohjeet, taloudelliset tuet ja rakennustavoitteet.
Uusien energiaajoneuvojen jatkuvan kasvun ja poliittisen kannustamisen myötä latauspisteiden määrä maassani jatkaa kasvuaan. Huhtikuussa 2023 latauspisteiden määrä maassani oli 6,092 miljoonaa. Näistä julkisten latauspisteiden määrä kasvoi 52 % vuodessa 2,025 miljoonaan yksikköön, josta tasavirtalatauspisteiden osuus oli 42 %.AC-latauspaalutosuus oli 58 %. Koska yksityiset latauspaalut kootaan yleensä ajoneuvoihin, omistusosuuden kasvu on vieläkin suurempaa. Nopeaa, 104 %:n vuosikasvulla 4,067 miljoonaan yksikköön.
Ajoneuvojen ja latauspisteiden suhde maassani on 2,5:1, josta julkisten ajoneuvojen ja latauspisteiden suhde on 7,3:1. Ajoneuvojen ja latauspisteiden suhde eli uusien energiaajoneuvojen ja latauspisteiden suhde. Varaston näkökulmasta vuoden 2022 loppuun mennessä ajoneuvojen ja latauspisteiden suhde maassani on 2,5:1, ja yleinen trendi on vähitellen laskeva, eli uusien energiaajoneuvojen latausmahdollisuuksia parannetaan jatkuvasti. Näistä julkisten ajoneuvojen ja latauspisteiden suhde on 7,3:1, mikä on vähitellen kasvanut vuoden 2020 lopusta lähtien. Syynä on se, että uusien energiaajoneuvojen myynti on kasvanut nopeasti ja kasvuvauhti on ylittänyt julkisten latauspisteiden rakentamisen edistymisen; yksityisten ajoneuvojen ja latauspisteiden suhde on 3,8:1, mikä osoittaa vähitellen laskua. Trendi johtuu pääasiassa tekijöistä, kuten kansallisten politiikkojen tehokkaasta edistämisestä yksityisten latauspisteiden rakentamisen edistämiseksi asuinalueilla.
Julkisten panostuspaalujen jakautumisen osalta julkisten tasavirtapaalujen lukumäärä: julkisten vaihtovirtapaalujen lukumäärä ≈ 4:6, joten julkisten tasavirtapaalujen suhde on noin 17,2:1, mikä on korkeampi kuin julkisten vaihtovirtapaalujen suhde 12,6:1.
Ajoneuvojen ja latauspisteiden suhdeluku osoittaa kokonaisuudessaan asteittaista paranemista. Kasvun näkökulmasta, koska kuukausittaiset uudet latauspisteet, erityisesti uudet julkiset latauspisteet, eivät ole läheisesti yhteydessä uusien energiaajoneuvojen myyntiin, niillä on suuria vaihteluita ja ne johtavat kuukausittaisen uusien ajoneuvojen latauspisteiden suhteen vaihteluihin. Siksi neljännesvuosittain kaliiperia käytetään laskemaan asteittaista ajoneuvojen ja latauspisteiden suhdetta eli uusien uusien energiaajoneuvojen myyntimäärää: uusien latauspisteiden lukumäärä. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä uusien autojen ja latauspisteiden suhdeluku oli 2,5:1, mikä osoittaa asteittaista laskutrendiä kokonaisuudessaan. Näistä uusien julkisten autojen ja latauspisteiden suhdeluku on 9,8:1 ja uusien yksityisten autojen ja latauspisteiden suhdeluku on 3,4:1, mikä myös osoittaa merkittävää parannusta.
1.3. Ulkomaisten latausasemien rakentaminen ei ole täydellistä, ja kasvupotentiaali on huomattava
1.3.1. Eurooppa: Uuden energian kehitys on erilaista, mutta latauspaaluissa on aukkoja
Uudet energialähteet kehittyvät Euroopassa nopeasti ja niiden käyttöaste on korkea. Eurooppa on yksi niistä alueista, jotka pitävät ympäristönsuojelua tärkeimpänä maailmassa. Politiikan ja säännösten ohjaamana Euroopan uusien energialähteiden teollisuus kehittyy nopeasti ja uusien energialähteiden käyttöaste on korkea. Se on saavuttanut 21,2 %.
Ajoneuvojen ja latauspinojen suhde on Euroopassa korkea, ja latausmahdollisuuksissa on suuri aukko. IEA:n tilastojen mukaan julkisten ajoneuvojen latauspinojen suhde Euroopassa on noin 14,4:1 vuonna 2022, josta julkisten pikalatauspinojen osuus on vain 13 %. Vaikka Euroopan uuden energian ajoneuvomarkkinat kehittyvät nopeasti, vastaavien latauspisteiden rakentaminen on suhteellisen jälkeenjäänyttä, ja ongelmia on, kuten latauspisteiden vähäinen määrä ja hidas latausnopeus.
Uuden energian kehitys on epätasaista Euroopan maiden välillä, ja myös julkisten ajoneuvojen ja paalujen suhde on erilainen. Maanlaajuisesti Norjassa ja Ruotsissa on korkein uuden energian levinneisyysaste, joka nousi 73,5 prosenttiin ja 49,1 prosenttiin vuonna 2022. Julkisten ajoneuvojen ja paalujen suhde näissä kahdessa maassa on myös korkeampi kuin Euroopan keskiarvo, 32,8:1 ja 25,0:1.
Saksa, Iso-Britannia ja Ranska ovat Euroopan suurimmat automyyntimaat, ja myös uuden energian käyttöaste on korkea. Vuonna 2022 uuden energian käyttöasteet Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa nousevat 28,2 prosenttiin, 20,3 prosenttiin ja 17,3 prosenttiin, ja julkisten ajoneuvojen ja kasojen suhdeluvut ovat 24,5:1, 18,8:1 ja 11,8:1.
Politiikan osalta Euroopan unioni ja monet Euroopan maat ovat peräkkäin ottaneet käyttöön kannustinpolitiikkoja tai maksutukia, jotka liittyvät latausasemien rakentamiseen latausasemien kehittämisen vauhdittamiseksi.
1.3.2. Yhdysvallat: Latauspaikkoja on kehitettävä kiireellisesti, ja hallitus ja yritykset tekevät yhteistyötä
Yhtenä maailman suurimmista automarkkinoista Yhdysvallat on edennyt uusien energialähteiden alalla hitaammin kuin Kiina ja Eurooppa. Vuonna 2022 uusien energialähteiden ajoneuvojen myynti ylittää miljoona kappaletta, ja niiden markkinaosuus on noin 7,0 %.
Samaan aikaan julkisten latauspisteiden markkinoiden kehitys Yhdysvalloissa on myös suhteellisen hidasta, eivätkä julkiset latausmahdollisuudet ole vielä valmiita. Vuonna 2022 julkisten ajoneuvojen ja latauspisteiden suhde Yhdysvalloissa on 23,1:1, josta julkisten pikalatauspisteiden osuus on 21,9 %.
Yhdysvallat ja jotkut osavaltiot ovat myös ehdottaneet elvytystoimia panostuslaitoksille, mukaan lukien Yhdysvaltain hallituksen hanke 500 000 panostuspaalun rakentamiseksi, joiden yhteisarvo on 7,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Osavaltioiden käytettävissä oleva NEVI-ohjelman kokonaismäärä on 615 miljoonaa dollaria tilikaudella 2022 ja 885 miljoonaa dollaria tilikaudella 2023. On syytä huomata, että Yhdysvaltain liittovaltion hankkeeseen osallistuvien panostuspaalujen on oltava Yhdysvalloissa valmistettuja (mukaan lukien valmistusprosessit, kuten kotelointi ja kokoonpano), ja heinäkuuhun 2024 mennessä vähintään 55 % kaikkien komponenttien kustannuksista on tultava Yhdysvalloista.
Poliittisten kannustimien lisäksi latauspisteitä tarjoavat yritykset ja autoyhtiöt ovat aktiivisesti edistäneet latausasemien rakentamista, mukaan lukien Teslan avaama osa latausverkostosta sekä ChargePointin, BP:n ja muiden autoyhtiöiden yhteistyö latauspisteiden käyttöönotossa ja rakentamisessa.
Monet panostuspaaluja valmistavat yritykset ympäri maailmaa investoivat myös aktiivisesti Yhdysvaltoihin perustaakseen uusia pääkonttoreja, laitoksia tai tuotantolinjoja panostuspaalujen tuotantoa varten.
2. Alan kiihtyvän kehityksen myötä ulkomaiset latauspaalumarkkinat ovat joustavammat
2.1. Valmistuksen esteenä on latausmoduuli ja ulkomaille siirtymisen esteenä standardisertifiointi
2.1.1. Vaihtovirtapaalun esteet ovat matalat, ja tasavirtapaalun ydin on latausmoduuli.
Vaihtovirtalatauspaalujen valmistuskynnykset ovat alhaiset, ja latausmoduuliDC-latauspaaluton ydinkomponentti. Toimintaperiaatteen ja rakenteen näkökulmasta uusien energialähteiden AC/DC-muunnos toteutetaan ajoneuvon sisällä olevalla laturilla AC-latauksen aikana, joten AC-latauspaalun rakenne on suhteellisen yksinkertainen ja kustannukset alhaiset. DC-latauksessa muunnosprosessi AC:stä DC:ksi on suoritettava latauspaalun sisällä, joten se on toteutettava latausmoduulilla. Latausmoduuli vaikuttaa piirin vakauteen, koko paalun suorituskykyyn ja turvallisuuteen. Se on DC-latauspaalun ydinkomponentti ja yksi suurimmista teknisistä esteistä omaavista komponenteista. Latausmoduulien toimittajiin kuuluvat Huawei, Infy power, Sinexcel jne.
2.1.2. Ulkomaisen standardin mukaisen sertifioinnin läpäiseminen on välttämätön edellytys ulkomaiselle liiketoiminnalle
Ulkomaisilla markkinoilla on sertifioinnin esteitä. Kiina, Eurooppa ja Yhdysvallat ovat julkaisseet asiaankuuluvat sertifiointistandardit panostuspaaluille, ja sertifioinnin läpäiseminen on edellytys markkinoille pääsylle. Kiinan sertifiointistandardeihin kuuluvat CQC jne., mutta tällä hetkellä ei ole pakollista sertifiointistandardia. Yhdysvaltojen sertifiointistandardeihin kuuluvat UL, FCC ja Energy Star jne. Euroopan unionin sertifiointistandardit ovat pääasiassa CE-sertifiointia, ja jotkut Euroopan maat ovat myös ehdottaneet omia jaettuja sertifiointistandardejaan. Kaiken kaikkiaan sertifiointistandardien vaikeusaste on Yhdysvallat > Eurooppa > Kiina.
2.2. Kotimaiset: Toiminnan keskittyminen, kova kilpailu koko paaluyhteydessä ja tilan jatkuva kasvu
Kotimaisten latauspaalujen operaattoreiden keskittymä on suhteellisen korkea, ja koko latauspaalujen linkillä on paljon kilpailijoita, ja niiden sijoittelu on suhteellisen hajanainen. Latauspaalujen operaattoreiden näkökulmasta Telephone ja Xingxing Charging kattavat lähes 40 % julkisten latauspaalujen markkinoista, ja markkinoiden keskittyminen on suhteellisen korkea, CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, josta julkisten tasavirtapaalujen markkinoiden CR5 = 80,7 % ja julkisten tietoliikennepaalujen markkinoiden CR5 = 65,8 %. Koko markkinoita tarkasteltaessa alhaalta ylös useat operaattorit ovat myös muodostaneet erilaisia malleja, kuten Telephone, Xingxing Charging jne., jotka määrittelevät teollisen ketjun ylä- ja alavirran, mukaan lukien koko valmistusprosessin. On myös olemassa esimerkiksi Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging jne., jotka omaksuvat kevyen omaisuusmallin, joka tarjoaa kolmannen osapuolen latausasemaratkaisuja koko paalujen valmistajalle tai operaattorille. Kiinassa on monia kokonaisten paalujen valmistajia. Vertikaalisia integraatiomalleja, kuten Telephone ja Star Charging, lukuun ottamatta koko paalujen rakenne on suhteellisen hajanainen.
Julkisten latauspisteiden määrän maassani odotetaan nousevan 7,6 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Ottaen huomioon maani uuden energian ajoneuvoteollisuuden kehityksen sekä maan, maakuntien ja kaupunkien poliittisen suunnittelun, arvioidaan, että vuoteen 2025 ja 2030 mennessä julkisten latauspisteiden määrä Kiinassa nousee 4,4 miljoonaan ja 7,6 miljoonaan, ja vuosina 2022–2025 ja 2025 vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) vuoteen 2030 mennessä on 35,7 % ja 11,6 %. Samaan aikaan julkisten pikalatauspisteiden osuus julkisista latauspisteistä kasvaa myös vähitellen. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä 47,4 % julkisista latauspisteistä on pikalatauspisteitä, mikä parantaa entisestään käyttäjäkokemusta.
2.3. Eurooppa: Panostuspaalujen rakentaminen kiihtyy ja pikapanostuspaalujen osuus kasvaa
Esimerkkinä Iso-Britanniasta latauspaalujen operaattoreiden markkinakeskittyneisyys on alhaisempi kuin Kiinassa. Yhtenä Euroopan merkittävimmistä uuden energian maista Iso-Britanniassa julkisten latauspaalujen määrä tulee olemaan 9,9 % vuonna 2022. Ison-Britannian latauspaalumarkkinoiden näkökulmasta kokonaismarkkinoiden keskittyneisyys on alhaisempi kuin Kiinan markkinoilla. Julkisten latauspaalujen markkinoilla ubitricityllä, Pod Pointilla, bp pulsella jne. on suurempi markkinaosuus, CR5 = 45,3 %. Julkisten pikalatauspaalujen ja ultranopeiden latauspaalujen osuus oli yli 10 %, ja CR5 = 52,7 %. Koko latauspaalujen valmistuksen puolella merkittäviä markkinatoimijoita ovat ABB, Siemens, Schneider ja muut sähköistysalan teollisuusjätit sekä energiayhtiöt, jotka toteuttavat latauspaaluteollisuuden asettelua yritysostojen kautta. Esimerkiksi BP osti yhden Ison-Britannian suurimmista sähköautojen latausyrityksistä vuonna 2018. 1. Chargemaster ja Shell ostivat ubitricityn ja muita vuonna 2021 (BP ja Shell ovat molemmat öljyteollisuuden jättiläisiä).
Vuonna 2030 julkisten latauspisteiden määrän Euroopassa odotetaan nousevan 2,38 miljoonaan, ja pikalatauspisteiden osuus tulee jatkamaan kasvuaan. Arvioiden mukaan vuoteen 2025 ja 2030 mennessä julkisten latauspisteiden määrä Euroopassa nousee 1,2 miljoonaan ja 2,38 miljoonaan, ja vuosien 2022–2025 ja 2025–2030 vuotuinen kasvuvauhti on 32,8 % ja 14,7 %. Julkisten latauspisteiden osuus on kuitenkin myös kasvussa. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä 20,2 % julkisista latauspisteistä on pikalatauspisteitä.
2.4. Yhdysvallat: Markkinatila on joustavampi, ja paikalliset tuotemerkit hallitsevat tällä hetkellä
Latausverkostomarkkinoiden keskittyneisyys Yhdysvalloissa on suurempaa kuin Kiinassa ja Euroopassa, ja paikalliset tuotemerkit hallitsevat markkinaosuutta. Latausverkostojen lukumäärän osalta ChargePoint on johtavassa asemassa 54,9 %:n osuudella, jota seuraa Tesla 10,9 %:n osuudella (mukaan lukien Level 2 ja DC Fast), ja jota seuraavat Blink ja SemaCharge, jotka ovat myös amerikkalaisia yrityksiä. EVSE-latausporttien lukumäärän osalta ChargePoint on edelleen muita yrityksiä korkeammalla 39,3 %:n osuudella, jota seuraa Tesla 23,2 %:n osuudella (mukaan lukien Level 2 ja DC Fast), ja jota seuraavat pääasiassa amerikkalaiset yritykset.
Vuonna 2030 julkisten latauspisteiden määrän Yhdysvalloissa odotetaan nousevan 1,38 miljoonaan, ja pikalatauspisteiden osuus kasvaa edelleen. Arvioiden mukaan vuoteen 2025 ja 2030 mennessä julkisten latauspisteiden määrä Yhdysvalloissa nousee 550 000:een ja 1,38 miljoonaan, ja vuosien 2022–2025 ja 2025–2030 vuotuinen kasvuvauhti on 62,6 % ja 20,2 %. Kuten Euroopassa, hitaasti lataavat latauspisteet muodostavat edelleen enemmistön, mutta pikalatauspisteiden osuus kasvaa edelleen. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä 27,5 % julkisista latauspisteistä on pikalatauspisteitä.
2.5. Markkina-alan laskeminen
Edellä esitetyn Kiinan, Euroopan ja Yhdysvaltojen julkisten panostuspaalujen teollisuuden analyysin perusteella oletetaan, että julkisten panostuspaalujen määrä kasvaa vuosittain vuosien 2022–2025 välillä, ja vuosittain lisättävien uusien panostuspaalujen määrä saadaan vähentämällä panostuspaikkojen lukumäärä. Yksikköhinnan suhteen mitattuna kotimaiset hitaasti panostavat paalut maksavat 2 000–4 000 yuania/setti ja ulkomaiset hinnat ovat 300–600 dollaria/setti (eli 2 100–4 300 yuania/setti). Kotimaisten 120 kW:n pikalatausasemien hinta on 50 000–70 000 yuania/setti, kun taas ulkomaisten 50–350 kW:n pikalatausasemien hinta voi nousta 30 000–150 000 dollariin/setti, ja 120 kW:n pikalatausasemien hinta on noin 50 000–60 000 dollaria/setti. Julkisten latausasemien kokonaismarkkinoiden arvioidaan Kiinassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa nousevan 71,06 miljardiin yuaniin vuoteen 2025 mennessä.
3. Keskeisten yritysten analyysi
Latauspaalualan ulkomaisia yrityksiä ovat muun muassa ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB ja Siemens. Kotimaisia yrityksiä ovat muun muassa Autel ja Sinexcel.KIINAEVSE, TGOOD, Gresgying jne. Myös kotimaiset panostuspaaluyritykset ovat edistyneet jonkin verran ulkomailla. Esimerkiksi jotkin CHINAEVSE:n tuotteet ovat saaneet UL-, CSA- ja Energy Star -sertifikaatit Yhdysvalloissa sekä CE-, UKCA- ja MID-sertifikaatit Euroopan unionissa. CHINAEVSE on päässyt BP:n panostuspaalujen toimittajien ja valmistajien luetteloon.
Julkaisun aika: 10.7.2023